分析2015出口的國(guó)際LED照明市場(chǎng)
今年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不樂(lè)觀，在燈飾行業(yè)內(nèi)銷這塊不如意，很多企業(yè)都會(huì)選擇轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外市場(chǎng)，加之“一帶一路”、亞投行等給中國(guó)各行各業(yè)注入一股新的強(qiáng)心劑，也帶動(dòng)了LED照明行業(yè)新的商機(jī)。讓我們一起看看如今海外LED照明市場(chǎng)形勢(shì)，是否值得LED照明企業(yè)注入資金開發(fā)，探尋商貿(mào)新航道。
歐洲市場(chǎng)
進(jìn)入2015年，歐盟LED照明產(chǎn)品出口呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。2015年歐洲的LED照明市場(chǎng)規(guī)模將從2011年約20億美元增長(zhǎng)至102.4億美元，預(yù)計(jì)2012—2015年的年均增長(zhǎng)率將達(dá)到約49%。歐洲市場(chǎng)歷來(lái)是中國(guó)照明企業(yè)出口大國(guó)。
其中，德國(guó)對(duì)中國(guó)管燈、燈條燈帶、車船燈、舞臺(tái)燈的進(jìn)口量較大；荷蘭對(duì)中國(guó)管燈、射燈、舞臺(tái)燈的需求量較大；意大利進(jìn)口中國(guó)燈條燈帶、室內(nèi)裝飾燈的數(shù)量較大；英國(guó)需求中國(guó)射燈、室內(nèi)裝飾燈數(shù)量較大；法國(guó)主要進(jìn)口中國(guó)射燈；比利時(shí)和丹麥主要需求中國(guó)舞臺(tái)燈等。
另外，歐洲的照明標(biāo)準(zhǔn)較高，對(duì)照明效果和氛圍要求較高，進(jìn)軍歐盟市場(chǎng)的LED照明產(chǎn)品需經(jīng)過(guò)諸如CE-LVD、CE-EMC、CE-ROHS、CE-ERP以及GS等認(rèn)證。
目前歐洲受到希臘債務(wù)危機(jī)的影響，如意大利、西班牙、葡萄牙、愛爾蘭等國(guó)均不同程度地陷入了債務(wù)危機(jī)中，危機(jī)愈演愈烈，正在改變著歐元區(qū)和整個(gè)歐洲的格局，“歐元不可逆轉(zhuǎn)”的概念將會(huì)被動(dòng)搖，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)“誰(shuí)將是下一個(gè)希臘”的猜測(cè)，影響還將超越歐元區(qū)，延展到整個(gè)歐盟，還需各企業(yè)謹(jǐn)慎而行。
中東市場(chǎng)
2014年中國(guó)LED十大重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品對(duì)中東市場(chǎng)的出口規(guī)模為2.737億美元，同比增長(zhǎng)106.68%，2015年出口額有望超過(guò)5.70億美元，前三大出口國(guó)家分別為伊朗、阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯。對(duì)中東市場(chǎng)出口的LED主要產(chǎn)品有LED照明燈具、LED顯示屏、發(fā)光二極管、燈飾、零配件等。
中東市場(chǎng)基礎(chǔ)建設(shè)投資強(qiáng)烈，國(guó)際間的合作及本國(guó)的發(fā)展計(jì)劃中均涉及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，世界級(jí)的活動(dòng)及重大賽事都對(duì)LED的發(fā)展具有強(qiáng)大的推動(dòng)力。
相對(duì)歐美市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，中東市場(chǎng)對(duì)價(jià)格更為敏感，性價(jià)比較高的產(chǎn)品會(huì)更受歡迎。據(jù)了解，卡塔爾帶來(lái)200億商機(jī)，廣東光博匯成為指定照明采購(gòu)供貨服務(wù)商，這個(gè)第三方平臺(tái)對(duì)中國(guó)企業(yè)進(jìn)入卡塔爾可能有所幫助，未來(lái)，中東市場(chǎng)將呈現(xiàn)更高增速，中國(guó)LED企業(yè)需把握中東照明市場(chǎng)這塊“肥肉”。
美國(guó)市場(chǎng)
美國(guó)能源部報(bào)告預(yù)計(jì)，2016年美國(guó)照明市場(chǎng)總體規(guī)模將達(dá)到251億美元。美國(guó)市場(chǎng)對(duì)中國(guó)企業(yè)而言是最大的海外市場(chǎng)，堪比整個(gè)歐洲。美國(guó)進(jìn)口LED產(chǎn)品的國(guó)家中，中國(guó)的占比達(dá)到了70.50%，金額約為4.2億美元，三分之二的美國(guó)民眾均已購(gòu)買家用LED照明產(chǎn)品。
目前代工成為對(duì)美出口主要模式，自由品牌稀少，以中小企業(yè)為主，出口訂單小而散，“無(wú)牌”產(chǎn)品占主流。另外，在智能照明領(lǐng)域，消費(fèi)者對(duì)價(jià)格最為關(guān)注，約三分之二的消費(fèi)者表示，價(jià)格是決定是否購(gòu)買智能燈泡的最重要因素。隨著智能燈泡的價(jià)格也已經(jīng)開始下降，功能和照明性能可能很快成為更加重要的購(gòu)買驅(qū)動(dòng)力。
俄羅斯市場(chǎng)
監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2015年1至5月，中國(guó)對(duì)俄羅斯出口LED照明及顯示屏類產(chǎn)品共1.02億美元，其中照明類8328.5萬(wàn)美元，顯示屏1858.5萬(wàn)美元，各自占比為81.8%和18.2%。對(duì)俄出口的照明類產(chǎn)品排前三的主要是天花板燈、投射燈和面板燈，三類產(chǎn)品的出口總額合計(jì)占了7成，之后排名是燈條燈帶、球泡燈、太陽(yáng)能燈、路燈、舞臺(tái)燈、筒燈等。
中國(guó)對(duì)俄出口LED產(chǎn)品的種類和規(guī)模連續(xù)幾年快速增長(zhǎng)，勢(shì)頭有目共睹，盡管今年上半年中國(guó)LED企業(yè)在看到俄羅斯經(jīng)濟(jì)下滑，盧布貶值的情況下，對(duì)俄羅斯市場(chǎng)的開拓和深耕也稍有遲疑或猶豫，但俄羅斯LED市場(chǎng)膨脹的需求卻始終極具吸引力。
據(jù)有關(guān)人士預(yù)測(cè)，2015年中國(guó)對(duì)俄羅斯出口LED照明類和顯示屏類產(chǎn)品將分別達(dá)13.74億美元和0.69億美元，2019年將增至33.54億美元和1.78億美元。走出國(guó)門，一直向北，也是企業(yè)開疆拓土不錯(cuò)的選項(xiàng)。
日本市場(chǎng)
今年以來(lái)，中國(guó)LED照明產(chǎn)品出口日本的金額增長(zhǎng)并不樂(lè)觀。2015年第1季度，我國(guó)對(duì)日本LED燈具總額為1.07億美元，同比增長(zhǎng)-29%，占我國(guó)整體出口的比重為6%，較2014年第1季度的10%下降了4個(gè)百分點(diǎn)。
日本是我國(guó)LED照明產(chǎn)品傳統(tǒng)的重要出口市場(chǎng)，總量大，產(chǎn)品需求豐富。同時(shí)，我國(guó)對(duì)日本LED照明出口的品牌和企業(yè)結(jié)構(gòu)呈出口集中度高，訂單大，標(biāo)準(zhǔn)化程度較高。
其中，出口日本企業(yè)的TOP30中，東芝、恩都、杭芝、羅姆達(dá)五家企業(yè)的子公司對(duì)日出口金額達(dá)4516萬(wàn)美元，較2014年第1季度下滑了28.5%左右。但從占比來(lái)看，這幾家企業(yè)占到2015年第1季度我國(guó)對(duì)日出口額的42%，與2014年第1季度占比持平。
面對(duì)對(duì)品質(zhì)追求完美的日本市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)只有實(shí)打?qū)嵉貜馁|(zhì)量做起，才能獲取信任。雖然日本客戶開發(fā)起來(lái)比較困難，但是一旦開發(fā)成功后期維護(hù)就比較容易。
韓國(guó)市場(chǎng)
韓國(guó)知識(shí)經(jīng)濟(jì)部預(yù)計(jì)LED市場(chǎng)將以年均30%的增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到2015年市場(chǎng)規(guī)模將由2008年的214億美元擴(kuò)大至約1000億美元。面對(duì)這一巨大市場(chǎng)，韓國(guó)政府出臺(tái)了旨在提高韓國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力的政策。在韓國(guó)國(guó)內(nèi)銷售產(chǎn)品時(shí)，進(jìn)口產(chǎn)品也要滿足KS認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，韓國(guó)企業(yè)都會(huì)因標(biāo)準(zhǔn)改變而增加負(fù)擔(dān)，海外企業(yè)當(dāng)然也難逃其影響。
印度市場(chǎng)
印度作為全球人口第二大國(guó)，其經(jīng)濟(jì)增速及市場(chǎng)體量不容小覷。由于目前印度制造業(yè)水平并不高，其市場(chǎng)上的LED照明產(chǎn)品整體水平較低，相對(duì)于門檻較高的歐洲及北美市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)向印度市場(chǎng)則有可能進(jìn)入其高端產(chǎn)品行列。加之印度政府正在計(jì)劃鼓勵(lì)推廣LED產(chǎn)品的使用，未來(lái)印度LED市場(chǎng)年增長(zhǎng)率將節(jié)節(jié)攀升，成為國(guó)內(nèi)LED企業(yè)積極“搶灘”的戰(zhàn)場(chǎng)。
目前，印度大約有3億人口未能享受到電網(wǎng)帶來(lái)的實(shí)惠，由于印度本土對(duì)LED核心技術(shù)的缺乏，LED燈具產(chǎn)品主要依賴于進(jìn)口，與傳統(tǒng)燈具相比，LED燈價(jià)格也相當(dāng)昂貴。預(yù)測(cè)到2020年印度的LED燈具市場(chǎng)市值將達(dá)1億。其中，預(yù)計(jì)2015-2020年，LED路燈產(chǎn)值將達(dá)4100萬(wàn)。
東盟市場(chǎng)
從東盟LED照明市場(chǎng)來(lái)看，東盟經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度快、基礎(chǔ)建設(shè)投資大、低關(guān)稅甚至零關(guān)稅政策等都極具吸引力，無(wú)疑為我國(guó)LED出口企業(yè)“興奮劑”。在東盟成員國(guó)中，越南、馬來(lái)西亞、新加坡成為2014年我國(guó)LED照明產(chǎn)品對(duì)東盟市場(chǎng)的前三大出口國(guó)。
首先從越南LED照明細(xì)分產(chǎn)品進(jìn)口情況來(lái)看，2014年LED舞臺(tái)燈所占份額高達(dá)87.7%，排在第二位、第三位的LED天花板燈、LED筒燈所占份額僅為為5.8%、3.5%；從馬來(lái)西亞LED照明細(xì)分產(chǎn)品進(jìn)口情況來(lái)看，將近六成的LED照明市場(chǎng)由LED天花板燈占據(jù)；其次是LED投射燈，占比為18%；LED筒燈所占份額為9.8%；再來(lái)看下新加坡LED照明細(xì)分市場(chǎng)情況，LED天花板燈所占份額為45.7%；其次是LED投射燈，占比為17.6%；LED筒燈所占份額為15.8%。
中南美市場(chǎng)
在南美洲，因外部需求疲軟、國(guó)際資本外逃和貨幣政策收緊，巴西增長(zhǎng)依然緩慢。墨西哥和中美國(guó)家今后的增長(zhǎng)將加速，因?yàn)楣I(yè)品出口狀況得到改善、國(guó)內(nèi)需求穩(wěn)定，以及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
目前巴西是南美洲最大的能源消費(fèi)國(guó)，也是最大的LED進(jìn)口國(guó)，超過(guò)其總進(jìn)口量的60%。不過(guò)，以前巴西的LED照明產(chǎn)品基本依賴進(jìn)口，如今已經(jīng)開始本土制造此類產(chǎn)品了。另外，巴西的貿(mào)易關(guān)稅較高，加上很多法律條文限制，貿(mào)易保護(hù)主義較嚴(yán)重，沒(méi)有擁有技術(shù)專利等核心優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，單靠?jī)r(jià)格很難打進(jìn)巴西市場(chǎng)。
目前中國(guó)出口巴西市場(chǎng)LED產(chǎn)品，主要以貼牌方式出口，當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對(duì)于中國(guó)品牌的認(rèn)知度不高，不過(guò)也算是值得撬動(dòng)的寶地。
非洲市場(chǎng)
非洲是LED照明市場(chǎng)崛起的黑馬，非洲基礎(chǔ)照明與市政照明市場(chǎng)潛力巨大，而且非洲處于照明應(yīng)用低端，對(duì)產(chǎn)品性能要求不高，低價(jià)、長(zhǎng)壽、耐用、具備基本的照明功能、保證3年不用更換，操作簡(jiǎn)單的產(chǎn)品就可滿足市場(chǎng)需求。
倫敦研究機(jī)構(gòu)(Economist Intelligence Unit Ltd.)統(tǒng)計(jì)分析，預(yù)估到2016年為止，非洲當(dāng)?shù)匕霐?shù)以上的國(guó)家，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)毛額每年可成長(zhǎng)5%，而南非市場(chǎng)更是不容小覷，2015年1～3月，全國(guó)照明行業(yè)對(duì)南非累計(jì)出口額4750.13萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)6.30%。在這個(gè)時(shí)期，照明行業(yè)企業(yè)走出去搶占非洲市場(chǎng)的成功率會(huì)比較高
